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新三板年報季“大戲”啟幕 掘金精選層轉板潛力股進行時

吳科任中國證券報·中證網

  新三板年報季“大戲”帷幕已經拉開。截至1月25日,3家新三板公司發布年度報告,率先披露的2家公司盈利增幅較高;5家公司發布了業績快報,全部盈利報喜;46家公司發布2020年業績預告,38家公司盈利報喜。

  精選層公司首次披露年度報告,或成為資金布局轉板上市機會的重要參考。根據轉板上市征求意見稿,精選層轉板上市的“財務-市值”要求與直接IPO保持一致。安信證券新三板首席分析師諸海濱認為,精選層轉板機會預計會貫穿全年,而2020年年報發布前后的時點較重要。隨著財務數據的明朗,部分精選層公司轉板預期或更加明確。
  3家公司率先登場
  吉林碳谷、廣森科技和九州信泰披露了2020年年報。其中,創新層企業吉林碳谷擬在精選層掛牌,申請已獲全國股轉公司受理,后兩家系基礎層企業。
  吉林碳谷致力于成為國內領先、國際一流的碳纖維原絲供應商。公司產品覆蓋1K、3K、6K、12K、12KK、12S、24K、25K、48K等碳纖維原絲系列產品,產品碳化后均可以達到T400的穩定大規模生產,部分產品亦實現了碳化后T700的穩定規模生產。公司產品經過下游加工,廣泛應用于軍工、航天航空、高端裝備、汽車、新能源等領域。
  吉林碳谷的盈利情況大幅改善。2020年公司實現營業收入11.02億元,同比增長3.72%,其中主營業務收入5.92億元,同比增長91.35%;歸母凈利潤為1.44億元,而2019年虧損1653萬元;扣非后凈利潤為1.38億元,2019年為-1776萬元。公司表示,隨著大絲束產品完成定型,產品獲得市場認可,產銷兩旺,且主要產品毛利率穩步上升。
  值得注意的是,吉林精功碳纖維有限公司為吉林碳谷2020年第一大客戶,銷售金額為2.49億元,年度銷售占比達42.08%。兩者存在關聯關系。天眼查顯示,吉林碳谷的控股股東系該客戶的第二大股東。
  廣森科技是一家提供測繪地理信息服務,同時從事部分國土、水利、農業等工程設計及編制國土空間規劃方案的專業服務型高新技術企業。公司的客戶群體主要為相關政府部門及其下屬單位。
  廣森科技目前體量不大。2020年公司營業收入為2528萬元,同比增長0.72%,其中主營業務收入1689萬元,同比下降24.75%;歸母凈利潤為477萬元,同比增長48.59%,但扣非凈利潤同比下降36.52%至206萬元。報告期內,公司收到新三板掛牌政府補助資金300萬元。截至2020年底,公司總資產為3418萬元。
  九州信泰專注于信息安全領域,現已形成囊括信息安全增值服務、信息安全專業服務、新興安全服務三大服務業務體系,配合公司自主研發的宸析日志分析系統、宸胄分布式工業控制系統安全防護平臺、宸巡威脅預警系統、運維系列產品,可為行業客戶信息系統安全建設提供全方位的專業解決方案和全生命周期的安全服務。
  2020年九州信泰實現營業收入8250萬元,同比增長11.52%;歸母凈利潤同比下降42.64%至171萬元,扣非后更是虧損198萬元,陷入增收不增利的窘境。公司稱盈利下滑主要系毛利率下降所致。
  業績報喜公司占比高
  東財Choice數據顯示,5家已發布2020年業績快報的公司均實現盈利增長,但3家公司增幅有限。微創光電和安徽鳳凰是精選層板塊中率先曬出業績快報的公司。
  具體看,景鴻物流、微創光電、安徽鳳凰、欣創環保、耐磨科技5家新三板企業2020年分別實現營業收入4.66億元、1.96億元、3.02億元、14.42億元、1.50億元,分別同比增長8.87%、17.86%、3.23%、30.87%、-8.93%;歸母凈利潤分別為2223.62萬元、6020.36萬元、4778.61萬元、9485.68萬元和1196.34萬元,分別同比增長1.47%、21.24%、6.48%、34.69%、5.22%。
  對于業績增長的原因,微創光電表示,受益于交通強國戰略和新基建的推進,交通行業信息化需求持續增長。公司主要為高速公路行業提供以視頻為核心的監控信息化產品及服務的行業解決方案。
  欣創環保是一家基礎層企業,為客戶提供環境檢測-設計研發-工程建設-托管運營-固廢處置全生命周期綜合服務。2020年公司承接了大批重點環保工程治理項目,環境設施托管運營范圍進一步擴大,固廢填埋業務獲長足進步,環境檢測與再制造業務穩健發展。公司稱業績增長的主要原因是加大市場開拓力度,環保工程業績創出新高。
  根據預告類型,在上述46家已發布2020年業績預告的新三板企業中,預增、續盈、略增、扭虧、略減企業分別為15家、2家、20家、1家和8家。其中,5家精選層企業的預告類型為預增和略增。
  東財Choice數據顯示,上述披露業績預告的企業整體盈利規模較大,預計歸母凈利潤下限超過3000萬元的公司達到39家,占比85%。18家企業預計盈利同比增長下限超過30%,5家預增超一倍。
  基礎層企業長先新材預計盈利增速居前,達到13900%-17900%,但盈利規模不大,只有700萬元到900萬元。公司表示,報告期內加大技術研發力度,調整產品結構,新產品投放市場有效提升了公司經營業績;逆勢開拓市場,維系多年的穩定客戶銷售業績實現增長,同時新客戶開拓取得一定成效;主要原材料采購價格有所降低。
  精選層公司的盈利規模及增速表現較突出。從目前情況看,預計凈利潤最低為3800萬元,最高達1.6億元;增速方面,預計最低為14.58%,最高為97.59%。翰博高新預計2020年盈利1.6億元,同比增長31%。公司表示,業績增長的主要原因是新客戶開拓取得成效,產品結構優化及機種更新換代拉動綜合毛利率上升。
  精選層企業受關注
  2020年11月底,滬深交易所分別就新三板掛牌公司向上交所科創板、深交所創業板轉板上市辦法公開征求意見,對新三板公司轉板上市條件、轉板上市審核、上市安排及自律監管等事項作出具體規定。轉板辦法明確,轉板公司應在精選層連續掛牌一年以上,且最近一年內不存在全國股轉公司規定的應當調出精選層的情形。而首批32家精選層企業已于2020年7月27日掛牌交易。
  精選層企業2020年業績表現受到市場密切關注。根據上述征求意見稿,轉板上市公司的市值及財務指標要符合科創板、創業板上市規則規定的上市標準。安信證券研報指出,2020年創業板過會的209家公司中,97%的公司2019年歸母凈利潤規模在5000萬元以上。而2020年229家科創板過會公司中76%企業歸母凈利潤規模在5000萬元以上。東財Choice數據顯示,截至1月26日,已掛牌交易的45家精選層企業中,2019年歸母凈利潤規模在5000萬元以上的公司有18家,占比為40%。
  據悉,轉板上市屬于股票交易場所變更,不涉及股票公開發行,故僅需進行上市審核并報證監會備案,無需履行注冊程序。鑒于轉板公司在精選層掛牌期間已接受持續監管,具有一定的規范運行基礎,轉板辦法將交易所審核時限由首次公開發行的三個月縮短為兩個月,進一步提高審核效率。業內人士指出,精選層公司2020年業績表現將是布局轉板上市機會的重要參考。
  值得一提的是,這是精選層公司首次向市場披露年度報告。此前,全國股轉公司下發《關于做好掛牌公司2020年年度報告披露相關工作的通知》,部署2020年掛牌公司年報披露工作,對掛牌公司、主辦券商、保薦機構、會計師事務所在2020年年度報告編制、報送及披露工作中應重點關注的事項提出了具體要求。按照信息披露規則等相關文件,精選層公司應及時披露業績預告、業績快報;執行關鍵審計事項和會計師輪換的相關要求;披露會計師事務所對募集資金存放和使用情況的鑒證報告以及對資金占用的專項審核意見等。
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