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金牛私募進化論資產:配置港股需謹慎

王宇露中國證券報·中證網

  中證網訊(記者 王宇露)1月23日,金牛私募進化論資產發布市場觀點表示,1月份南向資金的凈流入規模創下歷史單月的新高,AH溢價向均值回歸。從長期的維度看,居民的資產配置從住房轉向權益類資產是一個大趨勢,中國未來的資本市場必然蓬勃發展,財富管理行業是朝陽行業,涉及此類業務的上市公司價值有重估的空間。而短期內,在市場熱議“搶奪定價權”“引領港股牛市”這些話題時,進化論資產認為需要保持一份清醒,在很長一段時間,港股作為成熟的離岸市場,資金結構、定價機構與A股有明顯的差異,且具備多種做空機制,因此需要謹慎配置港股。進化論資產認為,港股市場的互聯網科技巨頭、物業、績優消費龍頭長期靠優秀的成長性大幅跑贏指數,持續處于“結構性牛市”,深度挖掘細分行業龍頭的基本面才是機構投資者應該做的。

  進化論資產表示,2021年會是微信生態快速迭代和蓬勃發展的一年,需要重視視頻號為微信帶來的新的成長曲線,作為用戶粘性最強的中國互聯網APP,微信視頻號的日活躍用戶數量上限很大概率會超越抖音,由此帶來的廣告變現機會遠大于圖文形式的微信朋友圈,而在電商領域微信天然擁有的支付優勢將使視頻號電商的成交率超越其他短視頻平臺。

  對于海外市場,進化論資產表示,其關注的晶圓代工廠、電商服務商、互聯網券商龍頭的競爭格局愈加清晰,價值基本盤持續釋放并得到市場高度認可。

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