濟寧城投擬“花式”入主恒潤股份
恒潤股份26日晚披露，濟寧城投控股集團有限公司（下稱 “濟寧城投”）出手接掌公司。本次交易分為三部分：濟寧城投擬受讓承立新所持恒潤股份的部分股份；同時，承立新擬將其所持公司部分股份的表決權不可撤銷地委托給濟寧城投行使，承立新承諾將其持有的公司其他全部剩余股份對應的表決權作出放棄安排；且濟寧城投擬以現金方式認購恒潤股份向特定對象非公開發行的新股。
具體看，承立新與濟寧城投簽署了《股份轉讓協議》，雙方一致同意承立新將其持有的恒潤股份約1223萬股股份（截至2021年1月26日占公司股份總數的6%）轉讓給濟寧城投。轉讓價格為39.35元/股，轉讓總價為4.81億元左右。公司最新股價為33.3元，可見這個協議轉讓是高溢價的。
同時，承立新與濟寧城投簽署了《表決權委托協議》及《表決權放棄協議》，約定承立新將其持有的上市公司23.99%股份對應的表決權不可撤銷地委托給濟寧城投，并將不可撤銷地放棄上市公司6.01%股份對應的表決權。
協議顯示，若未觸發上述協議約定的其他終止事由，《表決權委托協議》將于本次非公開發行股票的新增股份登記至濟寧城投名下之日終止，《表決權放棄協議》將于濟寧城投持有公司的股份比例比承立新高出5%之日終止。
股份轉讓、表決權委托及放棄事項全部生效后，濟寧城投將持有恒潤股份29.99%的股份對應的表決權，成為恒潤股份的控股股東，濟寧市國資委將成為恒潤股份的實際控制人。
此外，恒潤股份披露定增預案，擬以26.24元/股的價格發行股份募資16億元，主要投向年產5萬噸12MW海上風電機組用大型精加工鍛件擴能項目、年產4000套大型風電軸承生產線項目、年產10萬噸齒輪深加工項目。
預案顯示，濟寧城投擬以現金方式認購恒潤股份上述全部定增股份。若定增完成，濟寧城投將持有上市公司發行后公司總股本的27.69%，公司控股股東仍為濟寧城投，實際控制人仍為濟寧市國資委。
定增之后，濟寧城投還將在二級市場增持上市公司股份。
披露顯示，濟寧城投作出承諾，將在本次非公開發行的股份登記至濟寧城投證券賬戶后3個月內，在二級市場增持恒潤股份的股票至濟寧城投持股占比達到29%至30%之間。
恒潤股份表示，作為濟寧市國資委全資下屬企業，濟寧城投多年來深耕基礎設施建設和運營服務，具備深厚的區域性資源優勢和強大的資本資金實力，能夠為公司引進更多的戰略及業務資源，有利于促進公司整體業務發展及戰略布局。
